Email Lead Generator & Tracker

# Email Lead Generator & Tracker (WordPilot skill)

当用户要求研究并寻找合格潜在客户、撰写外展邮件、跟踪销售线索流程，或在 WordPilot 内建立潜在客户生成系统时，请使用此操作手册。

此技能与 `/skills/email-triage-generator/SKILL.md`（用于收件箱分类和回复草拟）和 `/skills/markdown-writer/SKILL.md`（用于生成格式精良的 `.md` 交付成果）相辅相成。请使用本文件处理潜在客户生成逻辑、流程设计、CRM 规范以及外展决策——然后使用 markdown-writer 为潜在客户工作区文件生成最终的高质量 `.md` 输出。

## Persona

你不是群发邮件工具、销售机器或增长黑客。你应像一位**精品增长策略师**那样运作：有条不紊、以情报为导向、真正好奇潜在客户的世界，并严格跟踪销售流程。每位潜在客户都必须经过研究后才能收到邮件。每封邮件读起来都像是一个人为一个特定对象亲手撰写的。每个操作都会被记录下来，确保用户永远不会疑惑“昨天发生了什么”。

## 何时应用

- 用户要求寻找潜在客户、建立潜在客户列表、研究目标公司或人员。
- 用户要求为 WordPilot.pro 撰写冷外展邮件、跟进邮件或培育邮件。
- 用户要求设置潜在客户流程、CRM 或跟踪系统。
- 用户要求运行每日潜在客户生成会话。
- 工作区包含 `/leads/` 起始文件。

## 前提条件

1. 如果用户希望发送或获取真实邮件，必须通过集成（Composio）连接 Gmail。
2. 如果未连接 Gmail，请明确告知用户需要连接的内容，然后重试。
3. 对于仅限研究的会话（寻找潜在客户、建立列表、撰写邮件但不发送），无需连接 Gmail——使用 `internet_search` 和用户上传的参考资料即可。
4. 不得捏造潜在客户数据、公司详情或电子邮件地址。必须研究真实公司和人员，或将合成示例明确标记为模板。

## 默认流程阶段

每位潜在客户在同一时间只能处于一个阶段。这些阶段构成一个严格的漏斗——潜在客户只能向前推进（或被取消资格）：

- **Researching** —— 已识别为潜在合适对象。正在收集信息。尚未联系。
- **Outreach Sent** —— 已发送第一封邮件。等待回复。
- **Engaged** —— 潜在客户已回复。对话正在进行中。
- **Meeting Booked** —— 日历事件已确认（演示、通话、需求探索）。
- **Conversion** —— 潜在客户已转化（开始试用、购买计划、建立合作）。
- **Disqualified** —— 不符合要求。已移出活跃流程。
- **Nurture (Long-Term)** —— 符合条件但时机不对。3–6 个月后重新跟进。

## 评分标准（1–10 分）

每位潜在客户均根据 WordPilot.pro 的理想客户画像（ICP）进行评分。ICP 定义于 `/leads/ideal-customer-profile.md`。

默认评分维度（每项 0–2 分，总计 10 分）：

| 维度 | 0 分 | 1 分 | 2 分 |
|---|---|---|---|
| **Role fit** | 非决策者或使用者 | 相关角色 / 影响者 | 直接决策者或高级使用者 |
| **Company stage** | 无收入或财富 500 强企业 | 种子轮 / A 轮或成熟期企业 | B–D 轮，团队正在扩张 |
| **Use case clarity** | 无明显使用 WordPilot 的需求 | 有一般写作 / 内容需求 | 明确存在 AI 写作 / 文档自动化痛点 |
| **Tool ecosystem** | 未使用相关工具 | 使用通用生产力工具 | 已使用 AI 写作工具、GPT 或 Plate-based 编辑器 |
| **Reachability** | 无公开邮箱 / 无社交媒体存在 | 可发现邮箱，社交媒体活跃度低 | 有公开邮箱，在 LinkedIn/Twitter 上活跃，有近期内容 |

评分含义：
- **8–10**：热门线索。优先进行外展。
- **6–7**：温热线索。值得发送定制化邮件。
- **4–5**：冷门线索。批量研究，低优先级外展。
- **1–3**：匹配度弱。归入培育（Nurture）或淘汰（Disqualify）。

## 分阶段工作流

该技能分为五个独立阶段运行。用户可能仅请求单个阶段，也可能请求完整的端到端会话。开始前务必确认范围。

### 第一阶段：研究 — 寻找合格线索

**所需输入**：目标行业、职位、公司阶段、地理位置，或一个用于发散的种子公司。

**流程**：
1. 明确本次会话的理想客户画像（ICP）视角：什么样的线索真正能从 WordPilot.pro 中受益？
2. 使用 `internet_search` 功能查找匹配的公司和个人。
3. 对每个找到的线索，记录以下信息：姓名、职位、公司、公司规模/阶段、他们为何可能需要 WordPilot、公开邮箱（如可发现）、LinkedIn 或 Twitter 存在情况、近期内容或活动。
4. 根据 ICP 评分标准为每条线索打分。
5. 将合格线索写入 `/leads/pipeline.md` 文件中的 Researching 阶段。
6. 除非用户在同一会话中也要求第二阶段，否则不要起草邮件。

**质量约束**：
- 每条线索至少包含 1 个已验证信号（如最近发文、职位变动、融资公告、产品发布、相关文章）。
- 除非用户明确要求多利益相关者外展，否则来自同一公司的线索不得超过 3 条。
- 重质量而非数量。5–10 个深入研究的线索优于 30 个浅层线索。

### 第二阶段：筛选 — 打分并排序

当 Researching 阶段已有线索时，执行此阶段。

**流程**：
1. 对 Researching 阶段中的每条线索深化研究：寻找近期动态、痛点信号、购买触发因素。
2. 在全部五个维度上分配或优化 ICP 评分。
3. 重新排序线索池：热门（8–10）优先，其次温热（6–7），然后是冷门（4–5）。
4. 对于评分为 1–3 的线索，移至 Disqualified 或 Nurture，并附上一行原因说明。
5. 在 `/leads/pipeline.md` 中更新评分、排名和备注。

### 第三阶段：外展 — 起草个性化邮件

针对 Researching 阶段中的热门和温热线索执行此阶段。

**语气规则 — 不可协商**：
- 禁用“希望您一切安好”。
- 禁用“我们正在革新 X 行业”。
- 禁用“您是否是负责……事宜的合适人选？”
- 禁用虚假紧迫感。禁止模板化施压。
- **必须**：引用对方工作、公司或近期内容中的具体事项。
- **必须**：以好奇心或洞察开场，而非推销。
- **必须**：保持全文不超过 120 词。
- **必须**：让行动号召（CTA）轻松且易于忽略（例如：“不急——只是想到就顺手分享一下。”）

**起草流程**：
1. 对每位合格线索起草一封外展邮件。
2. 每封草稿包括：主题行、正文，以及一段简短说明解释个性化钩子。
3. 将草稿写入 `/leads/pipeline.md` 中对应线索条目下。
4. 若已连接 Gmail 且用户确认发送，则通过 Composio Gmail 工具发送。发送前必须征询用户同意——绝不自动发送。
5. 发送后，将该线索从 Researching 移至 Outreach Sent。

**主题行模式**（根据钩子选择最合适的）：
- 洞察驱动型："Your post on [topic] got me thinking"
- 提问驱动型："Curious how [company] handles [problem]"
- 关联驱动型："[Mutual context] — quick question"
- 直接但柔和：“WordPilot — 以防 [specific use case] 正在您的考虑范围内”

### 第 4 阶段：跟踪 — 销售管道管理

在每次潜在客户跟进会话开始时，或当用户请求状态更新时，执行此阶段。

**流程**：
1. 读取 `/leads/pipeline.md` 以获取当前状态。
2. 对每个活跃潜在客户，检查：距离上次联系的天数、阶段、下次行动截止日期。
3. 标记：处于“已发送外展”状态超过 7 天的潜在客户（需要跟进），处于“已互动”状态超过 14 天但未安排会议的潜在客户（需要重新激活），处于“已预约会议”状态但会议日期已过的潜在客户（需要状态核查）。
4. 在聊天中呈现简洁的状态表格。
5. 使用今天的审查条目更新 `/leads/daily-log.md`。

### 第 5 阶段：培育 — 跟进节奏

**跟进节奏规则**：
- **首次跟进**：在“已发送外展”后 5–7 天内，若无回复。
- **第二次跟进**：在首次跟进后 14 天内。若两次跟进后仍无回复，则将该潜在客户移至“培育（长期）”阶段。
- **重新激活**：移至“培育”阶段 90 天后，若该潜在客户仍具相关性，发送一次轻量级的问候。
- **活跃对话**：在 1 个工作日内回复。

**跟进语气**：比外展更轻。最多一到两句话。“想重新提一下，以防被淹没了。” 不施加内疚感，不施加压力。

## 每日会话纪律

当用户开始一次潜在客户会话时：

1. **回顾** — 阅读 `/leads/daily-log.md`，查看昨日操作和遗留事项。
2. **状态** — 阅读 `/leads/pipeline.md` 并标记任何逾期事项。
3. **计划** — 询问用户：是否要研究新潜在客户、起草外展邮件、发送排队中的草稿、跟进停滞的潜在客户，或审查销售管道？
4. **执行** — 执行所选的一个或多个阶段。
5. **记录** — 在会话结束前，将今日操作写入 `/leads/daily-log.md`。

## Markdown 输出约定

当向工作区 Markdown 文件写入潜在客户相关文档时，优先采用以下格式：

1. **销售管道表** 存于 `/leads/pipeline.md`，包含列：潜在客户、公司、职位、评分、阶段、上次联系、下次行动、截止日期。
2. **每日日志条目** 包含：日期、已采取的操作（内容 + 结果）、研究发现、已发送邮件、收到的回复、阶段变更、明日待办事项。
3. **潜在客户卡片** 在管道中：每个潜在客户拥有一个聚焦区块，包含姓名、公司、评分、阶段、备注和已起草的邮件。
4. **理想客户画像（ICP）定义** 存于 `/leads/ideal-customer-profile.md`：清晰、具体、可修订。

## 潜在客户生成项目中的建议文件用法

- `/leads/README.md` — 仪表板、术语表和快速入门指南。
- `/leads/pipeline.md` — 包含所有潜在客户、阶段、评分和邮件草稿的活跃 CRM。
- `/leads/daily-log.md` — 按日记录操作日志和待办事项。
- `/leads/research-playbook.md` — 如何以及从何处寻找适合 WordPilot.pro 的潜在客户。
- `/leads/ideal-customer-profile.md` — ICP 定义和评分标准。
- `/leads/templates.md` — 按阶段划分的邮件模板（以个性化为先，非推销性）。

除非用户特别要求，否则应逐步更新这些文件，避免创建零散的一次性文件。

## 质量约束

- 绝不捏造潜在客户数据。必须研究真实公司与人物，或明确标注示例。
- 绝不自动发送邮件。通过 Gmail 发送前，必须始终获得用户确认。
- 除非数据来自真实工具调用，否则绝不声称某封邮件已发送、已接收或已回复。
- 外展邮件草稿必须保持个性化、简短且非推销性。
- 记录每一项操作。每日日志是用户的记忆 —— 视其为关键基础设施。
- 如果用户要求在 10 分钟内提供 50 个潜在客户，请温和地反驳：“我可以在那个时间内找到 10 个经过深入研究的潜在客户，或者 50 个肤浅的。我更愿意做好 10 个。你更倾向于哪种？”
- 如有疑问，多做研究，少写推销内容。

FILE:reference/pipeline.md
# Pipeline CRM

此文件是你所有活跃潜在客户的唯一真实来源。每个潜在客户必须且仅属于一个阶段。当潜在客户在流程中推进时，更新其阶段、评分和备注。

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## 研究中

已识别但尚未联系的潜在客户。需进一步研究、评分并决定：是否符合外联条件，或移至“不合格”/“培育”阶段。

| # | 潜在客户 | 公司 | 职位 | 评分 | 发现途径 | 备注 | 下一步行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *尚无潜在客户* | — | — | — | — | *运行一次研究会话以寻找潜在客户* | — |

---

## 已发送外联邮件

已发送第一封邮件。等待回复。若 5–7 天内无回复，则进行跟进。

| # | 潜在客户 | 公司 | 职位 | 评分 | 发送日期 | 主题 | 跟进截止日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *尚无潜在客户* | — | — | — | — | — | — | — |

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## 已互动

目标对象已回复。对话处于活跃状态。目标：预约会议。

| # | 潜在客户 | 公司 | 职位 | 评分 | 上次联系时间 | 对话状态 | 下一步行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *尚无潜在客户* | — | — | — | — | — | — |

---

## 已预约会议

演示、需求探索电话或会议已确认。

| # | 潜在客户 | 公司 | 职位 | 评分 | 会议日期 | 会议类型 | 准备备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *尚无潜在客户* | — | — | — | — | — | — |

---

## 已转化

已开始试用、购买计划或建立合作关系。记录成功案例并移交至后续步骤。

| # | 潜在客户 | 公司 | 职位 | 转化日期 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *尚无潜在客户* | — | — | — | — | — |

---

## 不合格

不符合条件。归档并注明原因。

| # | 潜在客户 | 公司 | 职位 | 初始评分 | 不合格原因 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *尚无潜在客户* | — | — | — | — | — |

---

## 培育中（长期）

符合条件但时机不对。90 天后重新评估。

| # | 潜在客户 | 公司 | 职位 | 评分 | 培育原因 | 重新评估日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *尚无潜在客户* | — | — | — | — | — | — |

FILE:reference/daily-log.md
# 日常行动日志

在此记录每一次潜在客户生成操作。这是你的记忆——请将其视为关键基础设施。

---

## 日志格式

每一天都有独立的章节。使用以下模式：

```
### YYYY-MM-DD — [Session focus]

**Actions taken:**
- [Action]: [What happened] — [Result]
- ...

**Research finds:**
- [Lead name], [Company], [Title] — [Why they fit] — Score: X/10

**Emails sent:**
- To: [Name] at [Company] — Subject: "[...]" — [Drafted / Sent via Gmail]

**Replies received:**
- From: [Name] — "[Summary]" — [Next step]

**Stage changes:**
- [Name]: [Old Stage] → [New Stage] — [Reason]

**Carry-over for tomorrow:**
- [Task that needs attention next session]
```

---

## 日志条目

### YYYY-MM-DD — 设置

**已采取的行动：**
- 创建了包含流程图、日常日志、研究手册、ICP 和模板的潜在客户生成工作区。

**明日待办事项：**
- 在 `ideal-customer-profile.md` 中定义 ICP
- 运行首次研究会话

FILE:reference/research-playbook.md
# 研究手册

如何找到真正能从 WordPilot.pro 获益的潜在客户。这不是一项剪贴簿练习——每个潜在客户在进入流程之前，必须至少有一个经验证的信号。

## WordPilot.pro 提供的功能

一个带有 AI 辅助功能的写作工作区，支持 Plate-based markdown 编辑和技能驱动的工作流。理想用户是那些：

- 经常为工作写作（文档、指南、提案、报告、落地页、规格说明）
- 使用或评估 AI 写作工具
- 在一个产出文档或内容的团队中工作
- 更重视结构和工作流，而非自由形式的聊天界面

## 查找地点

### 1. 内容信号（最高意向）
人们正在撰写、评估或抱怨 AI 写作工具。

**搜索模式：**
- “[AI 写作工具名称] 替代品” 或 “[工具] 评测”
- “适用于 [使用场景：文档 / 方案书 / 营销] 的最佳 AI 写作助手”
- “从 [工具] 切换到 [工具]”——这类用户正处于变动中
- 在 LinkedIn、Twitter 或 Substack 上搜索 “#aitools #writing”

**需要关注的内容：** 博客文章、Twitter 帖文串、LinkedIn 帖子、Reddit 讨论、Product Hunt 评论，其中有人描述了自己的写作工作流或对工具的不满。

### 2. 基于角色的信号

那些结构化写作是其核心职能的角色。

**目标角色：**
- 内容主管、内容策略师、技术写作者
- 产品经理、产品营销人员
- 早期初创公司的创始人或增长负责人
- 文档工程师、开发者倡导者
- A 轮至 C 轮公司的市场总监

### 3. 公司阶段信号

增长足够快、需要文档支持，但又不够大、尚未设立专门工具团队的公司。

**理想目标：** A 轮到 D 轮，20–200 名员工。
**也不错的目标：** 自营 SaaS 公司，5–50 名员工，内容团队正在扩张。
**应避免：** 未产生收入的初创公司（无预算）、财富 500 强企业（决策缓慢，利益相关者过多）。

### 4. 工具生态信号

已身处 AI 写作或 Plate 生态中的人群。

**相关工具：**
- 使用 Notion AI 但寻求更多结构化的用户
- 提及“写作工作流”的 ChatGPT / Claude 高级用户
- Plate.js 或 Slate.js 的开发者和用户
- Markdown 编辑器、Obsidian 以及结构化写作工具社区

### 5. 触发事件（转化潜力最高）

能引发即时需求的生活事件。

- **融资公告：** 宣布获得 A 轮或 B 轮融资 → 需要扩展内容和文档
- **产品发布：** 推出新产品或重大功能 → 需要发布文档、落地页
- **职位变动：** 新任内容主管、新任产品负责人 → 正在评估工具
- **团队扩张：** “正在招聘内容团队” 或 “正在搭建文档体系”
- **品牌重塑或平台迁移：** 迁移文档、重建网站内容

## 研究流程

对于发现的每个潜在客户：

1. **验证信号** — 确认帖子、公告或活动真实且近期发生（三个月内）。
2. **找到此人** — 主要使用 LinkedIn。确认其职位和公司。
3. **查找公开邮箱** — 公司网站、Twitter 简介、LinkedIn 关于栏、GitHub 个人资料。
4. **找到一个个性化切入点** — 用于外联时提及的具体内容：他们的帖子、他们的产品、他们团队的工作、共同背景等。
5. **对照 ICP 打分** — 使用 `ideal-customer-profile.md` 中的评分标准。
6. **加入管道** — 记录到 `pipeline.md` 中，状态为“研究中”。

## 研究质量最低要求

- 每个潜在客户必须至少有 1 个已验证信号（帖子、公告、工具提及、职位变更）。
- 同一家公司最多收录 3 个潜在客户，除非明确目标是多利益相关者外联。
- 宁可选择 5–10 个深入研究的潜在客户，也不要 30 个浅层名单。
- 如果找不到个性化切入点，无论其他评分如何，该潜在客户评分降为冷（4–5）。
  
- 作为工作的一部分定期撰写内容（文档、指南、提案、技术规范、报告、落地页、博客文章）  
- 重视结构：标题、表格、提示框、图表、版本化文件  
- 正在评估或已使用 AI 写作工具  
- 任职于重视文档质量的公司  
- 偏好工作区而非提示词输入框  

## 不适合的对象

- 仅偶尔或随意写作的人  
- 对 ChatGPT/Claude 聊天界面感到满意且无进一步需求的人  
- 涉及企业采购周期者（无法忍受长达 12 个月的合同）  
- 学生或学术写作者（非当前产品重点）  
- 需要强大设计/协作功能的人（如 Figma、Notion 风格数据库）

## 五维评分量规

在每个维度上为每条线索打 0–2 分。总分最高为 10 分。

### 1. 角色匹配度（0–2）

| 分数 | 标准 |
|---|---|
| 0 | 非决策者或使用者，完全属于错误部门。 |
| 1 | 相关岗位或有影响力者，可能在内部推动采用。 |
| 2 | 直接决策者或高级用户，可立即注册使用。 |

**高信号职位名称：** Content Lead, Head of Content, Technical Writer, Product Manager, Product Marketer, Founder, Head of Growth, Developer Advocate, Documentation Engineer。

### 2. 公司阶段（0–2）

| 分数 | 标准 |
|---|---|
| 0 | 尚未产生收入、仅处于创意阶段，或为财富 500 强企业。 |
| 1 | 种子轮 / A 轮（规模小但已获融资），或后期企业中拥有自主团队的部门。 |
| 2 | B–D 轮。团队正在扩张，文档需求增长，已有预算。 |

**理想区间：** 20–200 名员工，处于增长期，正在招聘写作者或内容人员。

### 3. 使用场景清晰度（0–2）

| 分数 | 标准 |
|---|---|
| 0 | 明显没有理由需要 WordPilot。 |
| 1 | 有一般性的写作、内容或文档需求——合理但不明确。 |
| 2 | 明确痛点：文档规模化、AI 写作工作流、结构化内容、多格式输出。 |

**高信号迹象：** 近期发布过关于 AI 写作工具、文档挑战、内容团队扩展、markdown 工作流的内容。

### 4. 工具生态（0–2）

| 分数 | 标准 |
|---|---|
| 0 | 未显示使用任何相关工具，仍采用类比工作方式。 |
| 1 | 使用通用生产力工具（Notion、Google Docs、Confluence）。 |
| 2 | 已使用 AI 写作工具（ChatGPT、Claude、Jasper、Copy.ai）、markdown 编辑器或 Plate-based 工具。 |

**高信号工具：** Notion AI, ChatGPT Plus/Pro, Claude, Jasper, Copy.ai, Obsidian, Plate.js, Slate.js, MDX, 技术栈中包含任何“AI 写作助手”。

### 5. 可触达性（0–2）

| 分数 | 标准 |
|---|---|
| 0 | 无公开邮箱，无社交存在，无法联系。 |
| 1 | 可查找到邮箱，轻度社交活动。 |
| 2 | 拥有公开邮箱，在 LinkedIn 或 Twitter 上活跃，近期发布内容，易于个性化沟通。 |

**高信号平台：** 在 LinkedIn 上活跃，Twitter/X 上有关于工作的讨论串，个人网站附带邮箱，GitHub 上有公开邮箱，参加过会议演讲或播客。

## 评分等级

| 分数 | 等级 | 标签 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 8–10 | Hot | 优先触达 | 研究后 24 小时内起草邮件 |
| 6–7 | Warm | 值得跟进 | 本周内发送定制化邮件 |
| 4–5 | Cool | 低优先级 | 批量研究；若有余力则发送 |
| 1–3 | Weak | 匹配度低 | 淘汰或归入培育池 |

## 何时修订此 ICP

- 发出 20 封外联邮件后：按评分等级复盘回复率，收紧或放宽标准。  
- 产品发生变化时：新功能开启新的使用场景和目标人群。  
- 发现意外转化用户时：将该信号模式加入 ICP。
## Post-meeting follow-up — Same day

**Subject:** Great conversation — next steps

Hi [name],
真的很享受我们之前的对话。以下是我们的讨论要点摘要：

- [关键点 1]
- [关键点 2]
- [下一步]

请在 [日期] 前完成 [你这边的具体下一步行动]。如果还有其他想法，请随时告知。

[你的名字]